2023年10月20日 星期五

台灣首家生技類的SPAC IPO

繼Gogoro在2021年9月公布以SPAC方式在美國上市後,2021年10月8日,美國的那斯達克出現台灣首家SPAC公司,鎖定的是生技醫療產業。

這家來自台灣的SPAC(特殊目的收購公司)公司名為Maxpro Capital Acquisition (Nasdaq: JMACU),是台灣Maxpro Venture (創億資本)投資公司所成立,總部位在台北市信義計畫區,掛牌後鎖定2億美元到20億美元之間的生技醫藥公司,並以歐洲、美國或亞洲標的為優先

所謂的SPAC,本身是沒有營運主體的空殼公司,透過IPO(首次公開募股)募集資金上市,然後在2年內收購一間未上市公司,有點像借殼上市,但是與傳統的借殼不同點在於,SPAC是一個全新很乾淨的殼,不像傳統的借殻需要會計師花很多時間理帳。

成立這家SPAC的 Maxpro Ventures(創億資本)成立於2013年,是一家生技投資公司,聚焦在次世代細胞/基因療法、生物藥、醫療設備、診斷和醫療保健服務的標的。

這家源自台灣的SPAC公司,2021年6月在美國註冊,7月送件申請掛牌,以每單位10美元發行900萬單位,透過IPO募集9,000萬美元。10月8日掛牌首日,股價上漲1.1%

今年3月30日,
Maxpro Capital Acquisition 完成與美國精準癌症新藥公司冠科美博(Apollomics Inc.)的股權合併,冠科美博為存續公司,3月30日成功於美國紐約那斯達克(Nasdaq),以股票代號「APLM」(普通股)與「APLMW」(認股權證)上市掛牌交易。此次的私募股權交易冠科美博獲得資金$2365萬美元,將用於加速或擴充目前旗下既有產品線與進程。目前旗下有9個從早期階段到臨床三期的產品線,已經有6個藥物進入臨床試驗階段,涵蓋包括肺癌、腦癌、急性白血病血液腫瘤與實體腫瘤等。

截至2023年10月10日,APLM的市值約2億美金,每股$2.24, 相較於3月30日的開盤價$18.6, 市值一度飇上26億美金,整整大跌了9成,到10月19日,股價更是來到$1.81的新低點。

SPAC 相關的IPO,到目前為止仍然處於"浪潮已過"的情形,不過還是樂見台灣能跟上世界金融腳步,採取不同的上市方法,讓台灣在國際股市中不缺席。


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